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咱们都知道,半导体工艺流程首要包含单晶硅片制作、IC规划、IC制作和IC封测等环节。在每个工艺环节中,都需求很多的专业设备。

单晶硅片制作需求单晶炉等设备,IC制作需求光刻机、刻蚀机、薄膜设备、分散\离子注入设备、湿法设备、进程检测等六大类设备。半导体设备中,晶圆代工厂设备收买额约占80%,检测设备约占8%,封装设备约占7%,硅片厂设备等其他约占5%。

半导体设备价值遍及较高,一条制作先进半导体产品的出产线出资中设备价值约占总出资规划的75%以上,半导体工业的展开衍生出巨大的设备需求商场。

据SEMI数据显现,2018年半导体制作设备的全球出售额估计将添加9.7%到达621亿美元,超越2017年创下的566亿美元的前史新高。估计2019年设备商场将缩短4.0%至596亿美元,但2020年将添加20.7%,到达719亿美元,创前史新高。

全球半导体设备出售额及增速猜测(来历:SEMI)

半导体设备商场高度集中

全球半导体设备出产企业首要集中于欧美、日本、韩国和我国台湾地区等,以美国使用资料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的世界知名企业起步较早,经过多年展开,凭仗资金、技能、客户资源、品牌等方面的优势,占有了全球集成电路配备商场的首要比例。

全球半导体设备商场规划占比(数据来历Gartner2017)

从各细分范畴来看,首要的半导体设备商场都呈现出集中度增强的趋势。在光刻设备方面,ASML占比到达了75%,而在极紫外光刻设备方面,ASML现已垄断了全球商场。在蚀刻设备方面,LAM公司商场占比到达45%;在薄膜设备方面,AMAT公司商场占比也到达了40%。据相关计算,半导体设备商场集中度CR10已超60%,新进入者很难在短期内撼动现有格式。

国内半导体设备布局状况(来历:《 我国集成电路工业展开蓝皮书》)

依据我国电子专用设备工业协会对国内42家首要半导体设备制作商的计算,2017年国产半导体设备出售额为89亿元,自给率约为14.3%。因为我国电子专用设备工业协会计算的数据包含LED、显现、光伏等设备,光大证券剖析以为,实际上国内集成电路IC设备国内商场自给率仅有5%左右,在全球商场仅占1-2%,进口代替空间很大。

半导体设备制作商出售排名

依据VLSIResearch计算,2018年全球半导体设备体系及服务出售额为811亿美元,其间前五大半导体设备制作厂商,因为起步较早,凭仗资金、技能、客户资源、品牌等方面的优势,占有了全球半导体设备商场65%的商场比例。

2018年全球半导体设备制作商体系及服务收入排名(亿美元),数据来历SEMI

使用资料

AMAT(使用资料)是全球薄膜成长设备龙头。AMAT创建于1967年,1972年10月1日在美国纳斯达克上市,1992 年景为全球最大的半导体设备制作商,并连任这一头衔至今。AMAT 经过数次并购活动,不断扩大产品线,根本涵盖了半导体前道制作的首要设备,包含原子层堆积ALD、物理气相堆积PVD、化学气相堆积CVD、刻蚀ETCH、离子注入、快速热处理 RTP、化学机械抛光CMP、电镀、丈量和圆片检测设备等。

AMAT半导体设备并购前史(资料来历AMAT官网)

AMAT2017年PVD的出售额占有全球80%以上的商场比例,全球榜首;CVD约占全球30%左右的商场比例,全球榜首;等离子刻蚀机约占全球20%的商场比例,全球第三;离子注入设备约占全球60%的商场比例,全球榜首; RTP设备约占全球50%的商场比例,全球榜首;CMP约占全球60%的商场比例,全球榜首。

阿斯麦

ASML(阿斯麦)是全球光刻机肯定龙头。1984 年,ASML 由飞利浦与先进半导体资料世界(ASMI)合资建立,总部坐落荷兰;1995 年在阿姆斯特丹和纳斯达克交易所上市;2012 年展开客户联合出资立异项目,三星、英特尔和台积电 共同向ASML注资加快开发EUV;2017年公司EUV光刻机量产出货。

ASML展开进程(来历:ASML)

2018年ASML、Nikon、Canon 三巨子半导体用光刻机出货374台,较2017年的294台添加 80台,添加27.21%。三巨子高端光刻机EUV、ArFi、ArF 2018年共出货134台,其间 ASML出货120台,占有90%以上的商场。2018年 ASML、Nikon、Canon三巨子光刻机总营收118.92亿欧元,较2017年添加25.21%。AMSL光刻机营收82.76亿元,约占三巨子总营收的70%。

东京电子

TEL(东京电子)于1963年在日本东京建立;1968 年,与Thermco Products Corp协作开端出产半导体设备;1980年,在东京证券交易所上市;1983年,与美国公司拉姆研讨协作,引入其时一流的美国技能,在日本本乡开端出产刻蚀机。现在公司首要产品包含半导体设备和平板显现设备,半导体设备又包含刻蚀机、CVD、涂布/显影机和清洗机等。2017 年TEL的涂布/显影机出售额约占全球87%的商场比例,全球榜首;刻蚀机约占全球26%的 商场比例,全球第二;CVD 约占全球20%的商场比例,全球第二;氧化分散炉约占全球 20%的商场比例,全球第二;清洗机约占全球20%的商场比例,全球第二。

TEL首要产品(来历:TEL)

公司2018年完成营收119.22亿美元,同比添加29.10%;净利润23.31亿美元,同比添加 46.29%。2018Q4完成营收23.79亿美元,同比添加4.03%;净利润4.33 亿美元,同比添加20.1%。

泛林半导体

Lam Research(泛林集团、科林研制、拉姆研讨)是全球刻蚀设备龙头, 建立于1980 年,总部坐落美国加利福尼亚州,1984年5月在纳斯达克上市。1997年3月,2.25 亿美元收买了CMP设备制作商 OnTrak Systems Inc。2006年,收买了Bullen Semiconductor。2008年,收买了SEZ AG。2012年,以33亿美元收买了Novellus Systems。

Lam Research展开进程(来历:Lam Research)

公司的三大中心产品分别是刻蚀( ETCH-RIE/ALE )设 备、薄膜(Deposition—CVD/ECD/ALD设备以及去光阻和清洗(Strip & Clean)设备。2017年刻蚀设备出售额约占全球45%的商场比例,全球榜首,其间导体刻蚀约占全球50%以上的商场比例,全球榜首;介质刻蚀约占全球20%以上的商场比例,全球第二。CVD 约占全球商场20%左右的商场比例,全球第三。

科天半导体

KLA-Tencor(科磊半导体、科天半导体)是全球进程检测设备龙头,1976 年建立于美国加州硅谷。1997年收买Tencor,原KLA专心于缺点检测解决方案,而Tencor则致力于量测解决方案。兼并后的KLA-Tencor凭仗其良 好的现金流大举进行收买,扩大KLA-Tencor 的产品组合,不断强化公司的竞赛优势。现在,公司在检测与量测范畴具有70%以上的商场占有率,全球榜首。

KLA-Tencor并购前史(来历:KLA-Tencor)

公司2018年完成营收43.04亿美元,同比添加13.34%;净利润14.23亿美元,同比添加 28.43%。2018Q4完成营收11.20亿美元,同比添加14.76%;净利润3.72亿美元,同比添加20.6%。

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